USD 750 millones en segunda emisión de bonos 2020
Ecuador colocó USD 750 millones en segunda emisión de bonos 2020
La operación implica otro endeudamiento del país
El pasado jueves, Ecuador colocó 750 millones de dólares en bonos 2020, esta inversión estaría destinada a apuntalar el plan anual de inversiones y sería la segunda en un período de dos meses. El Ministerio de Finanzas anunció en su cuenta de Twitter que «esta colocación se realizó a un rendimiento del 8,5% a 5 años plazo». También manifestó que los $ 750 millones en bonos 2020 servirán para «fortalecer» las reservas monetarias del país y «cumplir» con el plan anual de inversiones de 2015.
La primera emisión de bonos 2020 fue el pasado 20 de marzo, en el que el gobierno ecuatoriano emitió bonos soberanos por $ 700 millones a 10,5% de interés y a cinco años plazo.
A su vez, el Gobierno anunció la operación para recomprar deuda mediante emisión de bonos hasta 2029. Ecuador debe pagar cerca de $1.500 millones de capital de los bonos 2020, en marzo del próximo año, por la emisión de 2015.
“Lanzamos una operación de manejo de pasivos (Liability Management) para Bonos 2020. Recompraremos esta deuda mediante la emisión de bonos de mayor plazo: 2029. Los precios de los bonos nacionales mejoraron gracias al entorno de los mercados y a la confianza en el desempeño de Ecuador”, señalo Richard Espinoza en su cuenta de Twitter.
La operación de Liability Management fue preparada durante los últimos meses con el apoyo de los bancos de inversión Citigroup, Deutsche Bank y JP Morgan. En enero, el Gobierno emitió bonos 2029 por $ 1 000 millones.
Ecuador regresó al mercado financiero internacional en junio de 2014 con la colocación de bonos soberanos por 2 000 millones, luego de declarar una moratoria selectiva de su deuda externa pública en 2008. En ese entonces, los papeles se negociaron a diez años y una tasa de 7,95%
La economía ecuatoriana, que está dolarizada desde el año 2000, cuenta con una reserva monetaria internacional de 3.440 millones de dólares a abril último y tiene una deuda externa pública de 19.067,2 millones de dólares a marzo, según el Banco Central.
[PC]
Fuente: Ecuavisa y Twitter
Richard Martínez@RichardM_A
Lanzamos una operación de manejo de pasivos (Liability Management) para Bonos 2020. Recompraremos esta deuda mediante la emisión de bonos de mayor plazo: 2029. Los precios de los bonos nacionales mejoraron gracias al entorno de los mercados y a la confianza en el desempeño de ??.
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7:48 – 10 jun. 2019
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